Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика, но его лабораторию разгромили в ходе недавнего рейда, а напарник исчез.