Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Расплачиваясь с якудза, Дэндзи отдал часть собственных органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению после травм, а также умение превращать руки в работающие бензопилы. Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло юношу для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он познакомился со своей загадочной начальницей Макимой, в которую постепенно начал влюбляться.
