Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его героев появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.
